En 2020, los ultrarricos se hicieron más ricos. Ahora se están preparando para la reacción

En 2020, cuando el mundo se convulsionó bajo la COVID-19 y la economía global enfrentó su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, los multimillonarios vieron cómo sus riquezas alcanzaban nuevas alturas.

Ahora, algunos están hablando con sus administradores de patrimonio sobre cómo mantener y consolidar sus fortunas en medio de los escombros globales de la pandemia. Otros están discutiendo cómo adelantarse y navegar ante las demandas de los gobiernos y el público en general, para asumir su parte de los costos de recuperación.

El problema fundamental es esta enorme desigualdad que está empeorando.

Los planes que están discutiendo los ultrarricos van desde la transferencia de dinero y negocios a fondos fiduciarios y la reubicación en otros países o Estados con regímenes fiscales favorables, según entrevistas de Reuters con siete millonarios y multimillonarios y más de 20 asesores de adinerados.

«Es bastante evidente que la factura está llegando a todos», dijo Rob Weeber, director ejecutivo de la gestora de patrimonio suizo Tiedemann Constantia, quien dijo que algunos clientes también estaban considerando vender activos importantes como empresas antes de que suban las tasas impositivas.

En los Estados Unidos, la elección de Joe Biden como presidente y los impuestos más altos anticipados para los ricos han provocado en particular un fuerte aumento en la demanda de los clientes para establecer fideicomisos, según los administradores de patrimonio.

Esto les permitiría pasar dinero a sus hijos u otros parientes por debajo del umbral actual libre de impuestos de $ 11,7 millones por persona. Durante su campaña, Biden propuso volver a los niveles de 2009, cuando la exención era de 3,5 millones de dólares.

“Vimos una oleada de fideicomisos creados y financiados en el cuarto trimestre del año pasado”, dijo Alvina Lo, estratega jefe de patrimonio de Wilmington Trust. «La gran mayoría de nuestros clientes adoptó un enfoque de esperar y ver qué pasaba hasta las elecciones de noviembre, y luego se puso en marcha a toda velocidad».

Casi dos tercios de la clase multimillonaria del mundo acumularon mayores fortunas en 2020, según Forbes, y los mayores beneficiarios alcanzaron niveles de riqueza sin precedentes, ayudados por los billones de dólares en dinero de recuperación de los legisladores.

Forbes, que rastrea fortunas conocidas públicamente, estimó que los multimillonarios se habían vuelto un 20% más ricos en 2020 a mediados de diciembre.

Muchos disfrutaron de oportunidades de inversión fuera de los límites de los inversores minoristas ordinarios, capitalizando la volatilidad del mercado con operaciones de derivados a corto plazo, según Maximilian Kunkel, director de inversiones de UBS para oficinas familiares adineradas.

Ahora, mientras los gobiernos luchan globalmente contra la deuda creciente y el creciente malestar social, los multimillonarios saben que la atención sobre su riqueza se hará más fuerte, según las entrevistas.

Muchos de los ricos son conscientes de las inminentes demandas de las autoridades fiscales y están acelerando los planes para invertir dinero en fondos fiduciarios para sus hijos.

El estratega de riqueza Jason Cain dijo que muchas familias ultrarricas también habían tratado de trasladar otros activos, incluidos negocios, a fondos fiduciarios, capitalizando la situación «única» presentada por la pandemia de tasas de interés bajas y valuaciones deprimidas para hacer posibles ahorros fiscales inesperados en años para venir.

Las investigaciones sobre tales estrategias se triplicaron durante los primeros siete a ocho meses de la pandemia, según Cain, que trabaja para la asesoría patrimonial Boston Private, con sede en Estados Unidos.

“El 75-80% de las familias con las que hablamos estaban convencidas de que era un momento oportunista y tenían que hacer algo”.

Henley & Partners, una firma de asesoría de ciudadanía y residencia global con sede en Londres, dijo que las consultas de personas de alto patrimonio que buscaban reubicarse habían aumentado durante la pandemia. La cantidad de llamadas de clientes con sede en EE. UU. Aumentó un 206% en 2020 con respecto al año anterior, por ejemplo, mientras que las llamadas desde Brasil aumentaron un 156%.

Para muchos en los países emergentes, los temores de que las tensiones en los servicios públicos puedan generar disturbios civiles han llevado a las generaciones más jóvenes de familias adineradas a buscar oportunidades en el extranjero.

«La COVID básicamente le quitó la ropa al Emperador y, de repente, la gente comenzó a darse cuenta: nuestro sistema de salud no es fuerte, nuestra red de seguridad social realmente no está disponible», dijo Beatriz Sánchez, directora de riqueza global para América Latina. gerente Julius Baer.

Cindy Ostranger, directora de impuestos de Clarfeld Citizens Private Wealth, dijo que también vio a muchos clientes ultrarricos mudarse de la ciudad de Nueva York a sus escapadas de vacaciones en lugares como los Hamptons, inicialmente para escapar de lo peor de la pandemia, y luego quedarse en pagar impuestos más bajos.

Las mudanzas a Estados con bajos impuestos, incluidos Texas, Florida y Washington, también se han vuelto más populares, dijo Kristi Hanson, directora de investigación tributaria del grupo Private Wealth de la consultora de inversiones NEPC.

A medida que los países continúan lidiando con las consecuencias de la pandemia, los economistas señalan un tema que se avecina más grande: el desacoplamiento de la riqueza extrema de la prosperidad económica general.

A principios de marzo, la riqueza de los multimillonarios estadounidenses había aumentado en 1,3 billones de dólares, o casi la mitad, desde el inicio de la pandemia, según una investigación realizada por el Instituto de Estudios Políticos y Americans for Tax Fairness.

Eso eleva su riqueza a 4,2 billones de dólares, aproximadamente una quinta parte de la producción económica de Estados Unidos para 2020 y el doble de la riqueza total de la mitad inferior de los 330 millones de habitantes.

«Estamos en un momento, se podría decir, después de cuatro años de celebrar la desigualdad, la gente dice que esa no era exactamente la respuesta correcta», dijo el premio Nobel y economista de la Universidad de Columbia Joseph Stiglitz, refiriéndose a la reducción de impuestos por parte de la administración Trump de EE. UU. para los ricos.

La pandemia ha centrado la atención de muchas personas súper ricas en las clases sociales bajas, según Judy Spalthoff, directora estadounidense de servicios de asesoría familiar y filantropía de UBS.

“Vivimos en una situación en este momento en la que los multimillonarios a menudo pagan tasas de impuestos más bajas sobre sus ingresos que los trabajadores comunes”, dijo. «Pero no creo que sea suficiente simplemente gravar sus ingresos … se necesitan impuestos que se apliquen a la riqueza».

Reuters

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